7Star Capital合伙人八斤:投资Web3.0比元宇宙更具体,关注存储与GameFi

采访/写作:方沁雨

相比元宇宙,Web3.0是一个更具清晰概念和边界的词语,而Web3.0本身也被公认为是元宇宙的一部分。

八斤是7Star Capital的合伙人,投过Boson、Ocean等项目,而Web3.0是7Star Capital的投资方向之一。

在接受《元连线》采访时,八斤表示今年重点关注Web3.0基础设施,但在靴子落地之前倾向于观望,“如果是和元宇宙有关的Web3.0设施,我觉得像RNDR这种做渲染层的、Pocket Network这种做网络服务的,我会比较关注。就我个人而言,我还是更关注基础设施这一块,例如网络加速,优化网络扩容。但还要看外部环境,其实美联储加息对币圈的影响比较大,机构上半年可能和之前相比不会再频繁出手,除非看到一些特别好的项目。”

以下为专访内容:


一、关注Web3.0的存储领域新方案


元连线:在对外宣称投资项目时,我们更倾向于表达投资Web3.0还是元宇宙?原因是什么?

八斤:我觉得这两个概念要分开聊,首先并不等同于。

Web3.0和元宇宙有两个不同定义,Web3.0定义比较清晰,Web3.0赛道所有的项目目的就是为了提供一个去中心化、不需要许可证的一个计算机网络的加密数字货币项目。

元宇宙概念则比较含糊,任何人都可以有一个对元宇宙的观点。

我的理解是和虚拟世界有关,可以把现实生活搬到网络世界里。当前我们更倾向于表达Web3.0项目的投资,因为元宇宙的指向性不太明确。

元连线:在海外的讨论中,有一种观点认为硬件不是元宇宙实现的必然要素,这是因为二维还是三维世界是用户的选择,但在元宇宙中实现直接消费的区块链是关键,您如何看待?

八斤:我觉得硬件是充分必要条件。没有硬件没有办法体验,例如扎克伯格家的Quest 2,如果没有这个你连里面的元宇宙小房间都进不去。我不可能靠脑电波和别人交流吧。

元连线:您说过您在玩扎克伯格家的Quest 2时意识到要投资存储赛道,并推荐了AR。今年还有关注存储赛道的其他机会吗?原因是什么?

八斤:现在的话我并不会推荐AR。分阶段看,当时我推荐AR的时候是519之后,BTC的价格从低谷再反弹回6万多的一个阶段,正好是Solona生态发展旺盛的阶段,链上NFT交易量大增。

AR和Solona是合作伙伴,Solona上的NFT交易量大增其实利好AR。这个情况下我推荐了AR。虽然AR生态做的也不错,底下各种存储类的应用也层出不穷,但是Solona的现状有些不乐观,且生态出现了颓势,而AR本身的存储数据增长量比较缓慢,这个情况下我不太推荐。

整个存储赛道我认为还有机会。如果现在让我去看存储赛道有什么机会,我更倾向于Filecoin,因为价格已经接近或低于矿工价格,对于二级市场的投资者来说是一个比较好的机会。另外,Filecoin公布了自己的虚拟机网站,采用了多语言EVM的设计,有利于开发者上去跑应用,我觉得可以关注一下它的生态。

元连线:存储赛道还会关注新项目吗?如果关注新机会,您认为现有的解决方案不尽如人意的地方在于什么?

八斤:当然会继续观察新的项目。Filecoin比较传统务实,就是硬盘挖矿,占用硬盘的量做存储。AR的优点在于可以不用持续付费,一次性付钱就可以做存储。如果有新的项目出来,有更新的存储方式,我会关注。

我们觉得不足的地方其实还是用户少,因为用户的测试样本不够大,每个解决方案提出来具体差在哪里不太能看得出来,市场上的项目在存储上来说功能大差不差,新项目能解决之前的问题就会更加好。


二、GameFi的画质今年可以达到手游水平


元连线:将元宇宙与区块链结合,除了存储,您认为投资者今年可以关注哪些领域?如何考虑布局的时机?

八斤:Web3.0的基础设施都会关注。例如公链,例如一些必需的底层应用。如果是和元宇宙有关的Web3.0设施,我觉得像RNDR这种做项目渲染层的、Pocket Network这种做网络服务的,我也会比较关注。

就我个人而言,我还是更关注基础设施这一块,例如网络加速。但还要看外部环境,其实美联储加息对币圈的影响比较大,机构上半年可能不太会出手,除非看到一些特别好的项目。

我们会想再等等,如果接下来是熊市,我们看会有什么项目出来再出手。

如果是牛市,那就追仓。预计今年3月到9月这个期间不确定会较大。

元连线:GameFi今年应该是预期要兑现的一年,您对于接下来的形势有什么预判?

八斤:我比较看好GameFi,我觉得这个领域比DeFi更加刚需。

DeFi的使用门槛比较高,而游戏谁都可以打。Messari之前有写过一个比较好的文章,认为现阶段的研发处于起步阶段,这一代的研发属于较为简单基于NFT卡片式的游戏,也就是你的角色和道具其实都是卡片,交互性也不强,自由度不高,然后你用这个卡片去做战斗,很接近于神奇宝贝。神奇宝贝是前几年的产物,我们总不能打游戏打着打着回去了吧?

我觉得今年GameFi的游戏质量会迎来一波提高,可玩性会增强。另外,基础链会有所改善,因为之前GameFi的热潮已经暴露出基础链的一些问题,例如节点瘫痪、高昂的交易手续费、超长的处理时间,这些问题如果能改善就会促进我们去复制PC端,或者去复制主机端上一些顶级游戏。

元连线:我知道你投了一些GameFi的项目,也对他们保持高关注度。我记得有些游戏是号称要做3A级游戏,你觉得有没有可能今年能看到?

八斤:投的时候可能项目方说今年会上线,但也不好说会不会延迟,我觉得可能会依据行情来延迟上线吧,毕竟整个市场如果流失用户的话,生态小起来不太适合gamefi的发展。之前我看到Pantera 和Framework,有投一个项目叫做rangers,那个项目做了一个跨链方案去解决各个链上dapp和资产进行无摩擦交互,直接在一层优化资产过度,这样游戏里的交互速度会因此大大提升。

现在不断有传统游戏公司的人,例如育碧、暴雪的人进来,我相信我们可以期待一个更高质量的游戏出现。

做到和传统移动端手游画质的程度应该不成问题,但流畅性和优化需要进一步提升,特别是大量用涌入造成链上卡顿的时候。

元连线:我听说之前您在研究Social Fi,但为什么又感到难以下手?

八斤:之所以觉得有潜力是DeFi-GameFi-Social Fi是一个自然过度。如果国人做Social Fi肯定比海外好,因为在做社交软件这一领域,国内的开发者一直是有优势的,也更加的人性化。所以我觉得在socialfi的时代会涌现更多的优秀项目,目前就有一些了,例如RSS3。我觉得这个领域可以持续关注,但特别好的标的还需要观察,现在能看到的Social Fi都很Web2.0。


三、追热点是最大的对手


元连线:您最早什么时候接触到投资这份工作?契机是什么?

八斤:我是2021年出来做投资,之前在做研究。研究是2018年开始做的,也是我入圈的时候,此前我的工作是电商——这也是我最早的一份工作。

我在我第一份工作的一个领导的影响下进了加密圈,并涉足投研领域。

元连线:涉及跨行,那您进圈后最大的感受是什么?有没有调整适应的过程?

八斤:刚入圈的时候什么都不懂,态度比较谦卑,于是不断学习,做知识沉淀。

一开始的确抱有一些侥幸心理,但带我入行的领导带着我赚钱了。亏钱的时候可能人难以相信,赚到钱后可能会比较容易相信,然后产生兴趣,就去验证逻辑。

整体了解下来,我认为行业还是蓝海,并且正在推向传统金融。

元连线:谈谈您的职业偶像,或者在区块链投资世界里比较认可的人或者机构?

八斤:ARK的Cathie Wood,他们的投资理念是要长周期的拥抱,对于所有买LP股票的人给的预期都是5年回报。我觉得这个理念比较符合价投。

国内我比较喜欢7X和YBB。seven x前两年的出手都是一些很早期优质的创新项目。海外是outlier和longhash。

元连线:回忆您印象最深刻的一次投资失败及投资成功的事件,分别对您有什么影响?您对此有什么总结?

八斤:成功的事件很难去定义,就不说了,失败的可以说一下。当时算法稳定币出来的时候,我不是特别了解那个概念,但被市场情绪带动,因为大家都说上车,我也跟着高位上车,结果就跌得很厉害。

按照小刀的说法,爱是克制。即是说,如果你看上一个项目,即便再喜欢,也不能盲目,还是要做研究,进行风险控制。

元连线:您的推特置顶了一句话“我并不期待人生可以过得很顺利,但我希望碰到人生难关的时候,自己可以是它的对手”。展望一下,您在未来2-3年内,认为需要克服的“对手”,具象化地说有哪些?

八斤:行业都是比较焦虑的,有永远填不满的知识漏洞,永远追不上的热点切换。

追热点对我来说是目前最大一个对手,我不太能够从一个热点立马无缝切换到另一个热点,所以我经常可能能抓住某个热点,错过另外一个热点。

我是比较羡慕像谷爱凌这样的精英代表,面面俱到的人太厉害了。

对于我个人来说的话,我也考虑专注一个赛道,就是底层建设。紧咬一个不妨,胜率也挺大的,面面俱到可能每个地方盈利30%,而紧抓一个可能100%。

元连线:最近看什么书?

八斤:我最近在看的书是《邓小平时代》。

其实我特别喜欢看这种名人传记,尤其喜欢看国外人写国内名人的书,国内人写国外名人的书。《邓小平时代》给我的一个启发是一定要抓住机遇,然后在正确的时间去做正确的事情。

栏目介绍:《元连线》,元宇宙垂直媒体“元友荟”针对元宇宙创业精英推出的人物专访栏目品牌,主理人为财经媒体人方沁雨。