三大新贵涌现 挑战交易所中心地位:MetaMask OpenSea 和 Coingecko

吴说作者 | Colin Wu

本期编辑 | Colin Wu

9月3日,受美国就业数据不佳、导致外界认为加息放缓的情绪,加密货币价格暴涨,比特币来到3个多月以来的最高点(50961美金),以太坊一度突破4000美金。

一个有趣的现象是,过去行情波动时,Coinbase、Binance、Huobi三大交易所,会出现卡顿与宕机。然而在3日晚间,大家发现却是 Coingecko 和 OpenSea 发生了宕机与卡顿。

从这个细节可以看出,加密世界的流量中心似乎正在悄然发生变化。

垄断了行情与NFT交易领域的 Coingecko 与 OpeaSea,以及 DeFi 世界的“身份证+微信支付”:小狐狸 MetaMask,正在成为加密行业的三大新贵。

不过,交易所的市值与利润,依然遥遥领先。Binance+Coinbase+FTX +huobi+Bybit等头部交易所,市值超过3000亿美金,每季度的利润超过100亿美金。从收入角度来说,新贵还远远不及交易所,他们的年利润暂时可能不到10亿美金。但从增长的角度来说,交易所的流量在衰减,三大新贵在迅速攀升。

三大新贵表现出了惊人的增长:OpenSea 8 月份累计交易额已达 30 亿美元,为前一历史高点 7 月份 3.2 亿美元的 9.3 倍。MetaMask 钱包在 8 月份的活跃用户数量超过了 1000 万,相比一年前增加了 19 倍,未来可能成为加密世界使用人数最多的软件。CMC 被收购后,Coingecko 流量与用户数迅速增长。

相较之下,传统交易所正在面临严苛的监管。Binance、Huobi、FTX等,均自我限制了最赚钱的合约交易,2021年7月Huobi营收比6月份锐减53%,Binance二季度利润约为19.5亿美元,较上一季度减少33%。

此外,三位新贵都在各自领域形成了垄断优势。OpenSea 占据了目前最火爆的 NFT 领域的 98% 的交易量;Coingecko 以外,你很难想到勉强可用的行情网站;小狐狸成为了 DeFi 世界的身份证+微信支付,它唯一需要担心的,也许只是太过强大,进而导致监管与黑客的注意。交易所的触手在这些领域(NFT、行情、钱包等)被轻而易举地击败。

其中,小狐狸无疑是最具想象力的,正如微信支付与支付宝切入基金领域,小狐狸切入聚合交易领域后,很快就创造了1亿美金的收入。过去无数流量平台心心念念却又做得无比艰难的聚合交易,小狐狸轻松成功。

时势造英雄,NFT与DeFi的兴起,使得新贵们涌现(Coingecko也在DeFi数据方面受到广泛好评)。但新贵想要挑战老钱,也没那么容易。

第一,他们目前的优势主要是特定领域带来的突然增长,进而与中心化交易所差异化竞争,但如果 NFT 或 DeFi 领域出现衰弱,或行业热点转移,那么可能会受到较大影响;第二,目前新贵们的优势主要在流量领域。而流量如何转化为营收,又不影响用户体验,并不容易解决。盈利路径交易所已经明确找到,三大新贵们却还需要辛苦探索。

最后,这三大新贵都没有发行自己的Token,相信这也是散户最关注的。

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