Multicoin Capital:影响有影响力的人的加密投资机构

加密货币领域的投资机构有很多,它们的投资逻辑也不尽相同。

有的是靠混圈子打听消息蹭一些鸡零狗碎的额度,然后生死由命涨跌由天。这类机构大概出现在各种项目融资快讯那动辄两位数的参投机构名单中。

有的是认准赛道就扎猛子投进去,最后基本都凭本事亏掉。这类机构往往只在牛市的开头昙花一现就杳无音讯。

最后跑赢市场的永远都是利用对行业的深刻理解来获得超额回报的。

Multicoin Capital在加密货币领域虽然不是规模最大的投资机构之一,但一直都是最有影响力的投资机构之一。

这是因为他们是主题/论文所驱动的,输出过大量前瞻性观点,并且都是非常系统性地分析。

当然,还有一点也很重要,那就是他们的投资都获得了丰厚的回报——除了EOS……

影响有影响力的人

Multicoin Capital成立于2017年,管理着两个基金,一个对冲基金,一个风投基金。

对冲基金在二级市场进行投资,此前曾做空莱特币、以太经典和瑞波币,以及做多BNB,因而获得了可观的回报。

风投基金则是为早期项目在私募阶段投资股权或者代币,共募资7500万美元,投资了34个项目,其中7个项目是近半年来投资。

Multicoin有两类合伙人,分别是有限合伙人(LP)和普通合伙人(GP)。有限合伙人是基金的投资者,普通合伙人是基金的管理者。

Multicoin的LP阵容豪华,有多家华尔街及硅谷的知名风投机构及其核心人员,如a16z、Compound VC等管理层。

3月2日,币安正式宣布对Multicoin进行了战略投资,因此币安也成为了Multicoin最新加入的LP。

赵长鹏表示,“Multicoin Capital敏锐地洞察了新兴项目并预测了影响公开市场的颠覆性创新。”

由此可见,Multicoin触达更多的是那些顶级加密投资机构的投资者,所以对于行业的洞察以及趋势的把握更加前沿。

三大投资主题

作为主题驱动型的投资机构,Multicoin在加密货币领域确定了三大投资主题,按照发展的大致顺序为:开放金融、Web3和无国界货币。

开放金融

通过使价值单元——股票,债券,房地产,货币等-在分散账本上变得可互操之上和可组合,资本市场会变得更高效和全球人人可用。

资本市场的扩张造就了惊人的财富创造水平,开放金融的零许可,扩张效应会为创造巨大价值的新服务和应用铺平道路。

在Multicoin看来,现代经济是建立于多层信任之上的,我们不得不信任越来越多的第三方,而区块链则可以在不引入新的信任设定的情况下开展经济活动,这在人类历史上是第一次。

所以虽然目前资本市场已经非常高效,但其实范围并不广泛,开放金融则可以对信任进行商品化。

这将对金融创新带来函数级的提升,就像云服务出现后,相比服务器部署时代对网页端应用程序的创新带来了函数级的提升一样。

Multicoin预测这股巨大趋势将会在接下来的10年爆发。

Web3

我们当下还处在Web2时代,程序是把数据存储和应用逻辑绑定在一起,而Web3则会把数据和应用逻辑分离。

Web3的目标是让消费者拥有自己的数据,这与中心化的机构(如科技巨头、银行等)控制着消费者的数据形成鲜明对比对比。

届时中心化企业将会丧失其主要的竞争优势——对数据的垄断,从而引起一股巨大的我们目前无法想象的创新和价值创造的浪潮。

当然,现阶段Web3协议栈还很稚嫩。

所以Multicoin投资了像Tari这样专注于开发特定应用,以及为Web3技术栈开发核心基础设置的协议和公司,如The Graph、Keep、Livepeer、SKALE、Spring Labs等。

无国界货币

Multicoin认为无国界货币(现阶段看是比特币)的机会远远大于黄金。

这种无国界货币的潜在市值是100 万亿美元,而黄金仅仅是7-8万亿美元。

在Multicoin看来,违反直觉的是超级富豪甚至比普通人更需要抗通胀——他们的首要任务是不损失财富。

而加密货币比贵金属有优势的地方在于可以产生现金流。

并且随着开放金融和Web3生态的发展,将会释放几万亿美元的经济活动,而很大一部分是基于区块链原生代币。

最后,Multicoin判断,这将是人类历史上最大的财富转移之一。

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