对话李日升:芯片难求,DCG“让BTC算力回到美国”如何实现?

在第一期SAI TIMES 算力专场中,赛热科技CEO李日升分享了对于算力资产配置的看法,《对话李日升:中概股公司大多会从算力入场进行相关资产配置》

当这轮比特币“牛市”行情延续到上游的矿机产业,矿机进入“一机难求”的境地,这场 “芯片”危机要到什么时候才能结束?

DCG创始人Barry “是时候让比特币算力回到美国” 的响亮口号背后是否意味着DCG领衔美国矿池挑战中国算力,一个新的全球算力格局即将产生?

现在,一芯难求这种情况是什么原因造成的?

Arthur李日升:因为疫情的影响,有很多的核心组件的生产一直处于停产的状态,同时随着更多的应用场景出现,市场也需要更多芯片来支持,包括汽车芯片、手机芯片等需求进一步加大,导致厂商根本接不过来。比如去年上半年的时候给台积电下单,台积电要一年之后才能交付。而如果现在给台积电下单,可能已经排到两三年之后了。另一方面,现在币价一路上涨,决定了挖矿本身是一件非常暴利的事情。于是你会发现机器价格涨幅和BTC涨幅接近,甚至比 BTC涨幅还高。BTC价格从1万涨到4万多美金的时候,机器的价格每T也从50块已经涨到了200多,然后因为机器价格的定价标准还是按照未来静态收益的200天能回本的规则来。就相当于买这一台机器,现在这个币价差不多200天,就可以通过挖币把成本“挖”回来。简单来讲,每天假定按照币价涨3%来算,那每天新增的算力全网算力肯定增加不了3%,所以在市场对币价有一个更高预期的情况下,算力的价值会更高,也会导致这个市场上一机难求的状态了。

您好,我在美国工作,是一个工程师。我在美国参观过一些大的互联网公司的数据中心。就我所了解的像就是美国这些公司,它建数据中心花费其实很大。首先选地址是很难选,首先需要交通便利,电费便宜。然后最好周围有一条河一类的,散热方便。然后同时还要有储备电力,发电机等等。想知道国内是一个什么情况?

Arthur李日升:现在其实我们之前有测算过,在美国建立数据中心,和在中国的成本差异。综合评估来讲,基本上美国的综合成本比国内要高 40%左右。这 40% 高在哪呢,一个是在能源供给端,主要是电费。第二个高在矿场的建设成本和运维成本。因为在美国相对人力成本要高,另外建设的各类环保等要求也会更高。第三个原因就是矿机成本。因为厂商都是在中国,所以购买矿机加上运输成本还有运输的时间再到上架的装配时间,都是成本,所以这也是导致中国在这块非常有竞争力的一个因素——相对成本是最低的。

但是,美国现在为什么大力的购买机器,其实可以看作是矿机、矿池去中心化上的战略考虑。再加上挖矿这件事本身还是很赚钱的,哪怕美国的成本比中国成本高。拿石油来举例,美国的石油开采成本肯定比沙特的高,但是不影响美国通过开采石油赚钱,因为只要石油价格在生产成本线之上,那他的这个赚钱还是可以跑赢很多传统行业的。而对于BTC来说,这是个在币价不涨的情况下,能10个月左右回本的生意。现在进入牛市,同样时间内收益更大。那按年化,基本上已经跑赢很多这个上市公司主营业务了。所以从这些方位讲,美国方面也依然会有很大动力去布局这个行业。从未来发展角度来讲,我们认为算力会在两个地方聚集,一个是电力便宜的地方,那像中国为代表的中亚的这些国家。还有就是需求旺盛的地方,比如合规性做的好,环境友好的地方。比如美国、加拿大最典型的是成本虽然不便宜,但那里也有很多的矿场,所以这应该是接下来一个比较大的一个趋势。

现在很多地方。包括美国都在推行新能源,比如风能,太阳能等。那未来是不是可以把新能源和挖矿结合起来的方式?

Arthur李日升:对,其实就是这个能源套利。以前有便宜的能源,在有多余的电用不掉的状态,可以通过挖矿的新方式用掉。而美国其实严格意义上讲,是一个缺电的国家,他缺的不是这个火电,缺的是清洁电。再加上那边对环保的要求,其实会有很多的这种就是电力供给不足的问题。这个时候有一家美国公司,特别有意思,不它真正赚钱的不是靠挖矿。它建立了一个电厂,跟州政府谈好,当该地区用电高峰的时候,该电厂会提供这个电力资源。当该地区不需要电力资源的时候,政府还是会支付一定的成本,来维持电厂基本运转,那这个电厂其实是有一个稳定性的收益来源。而这个时候它又在旁边建了一个矿场,当该地区不用这个电厂供电的时候,它可以直接去挖矿。所以对它来讲,就是变成一个稳赚不赔的生意。就是公司也不指望光靠这个挖矿去赚钱,反正这个电费和这个电厂的建设费用能收回来,然后空置的电力资源再用于挖矿,获得额外收益。这时候挖矿成本就非常低,相当于别人在补贴自己挖矿的电费,综合的利用空间就很大。

像美国的矿业巨头说要把矿池建立在美国,那他们这个是怎么实现呢?现在本来就是已经芯片产能不足,矿机一机难求的局面了,而且你刚才也介绍了美国的各类成本也不便宜,那他们怎么实现“把矿池建回美国”呢?

Arthur李日升:矿池其实不受影响,因为矿池你可以理解为算力的SAAS。它只是一个网络接入的问题。矿机可以在中国,也可能在亚洲其他地方,但他接入的是美国矿池,或者说这样子的这个算力。矿池做的是大数据,组成团,最后按算力贡献值平均分配嘛,从而达到一个算力收益的相对稳定。所以比如说我一个建在美国的矿池,服务器在美国。那全球各地的算力进入我这个矿池。那他现在为什么要强调矿池建回美国?因为现在全球排名前十的矿池有八个或者九个是中国的,也就是这些矿池其实控制了将近90%的算力。从底层上来讲,矿池是可以切算力的,就是它可以在一定时间之内把你接入矿池的所有算力都切到某个币种,那么这个时候他很容易去发起这个51%的攻击。所以出于这样的特点,大家还是想去把这个矿池算力分散一点。这事儿很早就有了,2013年的时候,当时烤猫把这个ASIC矿机做出来的时候,他拥有的算力其实加起来就超过了50%以上,那全球都在担心他有51%攻击的一个能力,所以他就主动的去把这个算力分配给了其他的矿池,来避免市场上的担心和恐慌。

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