元宇宙的2022:瓶颈、洗牌、平台期

文|智能相对论 青月
本文转自蓝鲸财经

图片来源:由无界版图AI工具生成

两年过去了,元宇宙还「火」吗?

答案是肯定的,2023年才刚刚开始,连「酒中之王」茅台也投入了元宇宙的怀抱,还正式上线了元宇宙平台APP「巽风」,用户可以在这个APP中游览、探索、社交、交易、做任务。该平台上线第一天,就登顶App Store免费总榜第一。

从宣传和品牌文化的角度来看,通过元宇宙这种全新形式的加持下,「兔茅」的关注度、市场价值和升值空间都有了显著提升,也推动了数实融合创新探索。不过相比于2023年伊始的欣欣向荣,回顾一下过去的2022年,元宇宙的发展似乎有些高开低走。


「蜜月期」已过,「瓶颈期」将至


2021年3月,美国以元宇宙为理念的沙盒游戏平台Roblox在纽交所上市后,首日股价上升54.4%,市值超400亿美元。

也正是从这一天起,元宇宙轰动了整个资本界,2021年也被视作是「元宇宙元年」,在这一年里,但凡一家企业只要能和元宇宙搭上一点关系,便会受到市场的关注与追捧。举一个极端的例子,中青宝,一家此前名不见经传的小公司,就因为推出了《酿酒大师》这款「超低配元宇宙游戏」,股价一路飙升,2021年全年涨幅竟高达252.7%。

然而,令市场没想到的是,从「爆火」到「微凉」,仅仅只用了一年的时间。

2021年元宇宙的两大代表性时间点,分别是Roblox上市,以及Facebook改名Meta,可是在2022年,这两家海外最具代表性的布局元宇宙的公司,都开始碰到了一些瓶颈。

对比最新的三季报数据,在公布财报之前,预感到大事不妙的资本市场就已经让Meta股价收跌5.59%,财报披露后,Meta的成本和支出同比增长了19%,高达221亿美元,营业利润率也从一年前的36%下降到20%,基于这个数据,其股价一度跌超19%,来到五年多来的最低点。截至2022年12月31日,Meta报收120.34美元,年内累跌64.45%,市值蒸发了超过6000亿美元。

Roblox也没好到哪去,虽然其营收同比增长2%至5.177亿美元,但相比于去年同期102%的营收涨幅,今年的增速可谓是大幅度骤降。

此外,Roblox第三季度亏损2.978亿美金,相比去年同期7400万美金亏损扩大3倍,并且,三季度Roblox的DAU(日活)为5880万,同比增长24%,增速相比去年同期的31%有所下滑,同时平均每DAU的Bookings收入为11.94美元,同比下降11%。截至2022年12月31日,Roblox报收28.46美元,年内累跌71.2%。

因为机构件落摔测试不及标准,以及软件开发工具的时程晚于预期,屡屡跳票的苹果AR/MR头显的开发进度又出现了新的问题,简单来说,海外巨头2022年在元宇宙的探索可以说是哀嚎遍野,国内大厂亦然。

6月,映客互娱集团宣布更名为映宇宙,后续却并没有进一步的动作;腾讯上线仅一年的数字藏品平台“幻核”于8月宣布停止运营;号称要做「元宇宙时代的微软」的影创科技被曝欠薪,社保公积金也已断交4个多月,公司大群也被创始人兼董事长孙立强制解散。

难道「蜜月期」才刚刚结束,元宇宙就要面临「熄火」吗?

事实上,虽然种种迹象都在显示,2022年元宇宙的发展似乎不太顺利,但其实在「智能相对论」看来,其实更像是从「大步快跑」过渡到了「小步慢走」的阶段,元宇宙的发展之路上正在遇到一个小的瓶颈,不过整体的趋势还是向好的。

一方面,一个行业是否有潜力,政策是最显眼的「风向标」。

在地方层面,2022年全国已有十余个省市发布了元宇宙专项政策和征求意见稿,其中,上海、广东、江苏等地发布的专项政策数量较多。同时,各地方政府的扶持政策也在逐渐细化,部分实施方案对于元宇宙产业的引入、培育、补贴等事项做出了详细规定。

11月,工信部等五部门还联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年),提出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。

另一方面,虽然2022年一些企业在探索元宇宙中遇到了瓶颈,但仍有一些企业交出了不错的「成绩单」。

在元宇宙基建领域,百度发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack;在AIGC应用场景方面,万兴科技旗下万兴喵影2023桌面端及移动端集成AIGC能力,率先在业内推出AI绘画功能,实现了视频创作领域图片素材的在线智能生成;在「元宇宙+文旅」领域,中国移动咪咕先后就张家界武陵源、福州冶山智慧景区、洛阳博物馆、敦煌、雪窦山等国内知名文旅地标达成合作,依托5G+T.621+AR能力落地智慧化空间场景赋能,并与厦门市人民政府开展战略合作,打造“鼓浪屿元宇宙”标杆项目成就「元宇宙第一岛」;在「元宇宙+体育」方面,继2022年北京冬奥会中国移动咪咕推出首个5G冰雪元宇宙,2022年卡塔尔世界杯期间,中国移动咪咕再次以世界杯元宇宙比特空间系列玩法,刷新用户体验。

从市场规模来看,彭博行业研究报告预计,元宇宙将在2024年达到8000亿美元市场规模;普华永道预计元宇宙市场规模在2030年将达到1.5万亿美元。

只不过,在元宇宙真正落地之前,还需要熬过一段漫长的「平台期」。


新一轮洗牌开始,元宇宙何时迈过「平台期」?


「平台期」往往出现在高速增长之后,在这个阶段,行业处在一个微妙的平衡状态,增长速度放缓,甚至可能不进反退,不过一旦迈过「平台期」,势必将引来新一轮的高速增长。

经过2021年的狂奔,2022年的元宇宙正处在「平台期」。这个阶段,除了加速行业出清,筛出一批蹭热度的企业之外,还有三道坎要过。

第一是算力。在元宇宙的世界里,庞大的数据洪流无时无刻不在产生,“新摩尔定律”指出,每18个月,人类新增数据量是计算机有史以来数据量的总和,海量数据对算力的需求也达到了前所未有的高度和强度。用科技部国家科技专家周迪的话来说,实现复杂元宇宙场景还需要非常庞大、复杂的算力网络,“算力正成为未来元宇宙之争的核心”。

在这一领域,三大运营商的优势要更明显一些,中国移动目前已建成全球最大的5G网络,拥有5G基站超127万个,并不断优化移动云“N+31+X”全网资源布局、数据中心建设等,移动云上线33个直管资源池、13个中心节点、16个省级节点、3000个边缘节点,实现云服务100%覆盖;中国电信旗下的新国脉也提出在以现实世界为基础,一系列大大小小的虚拟世界相结合的过程中,提供平台和云网基础能力,服务好各类虚拟世界业态。

第二是内容,要想抓住元宇宙这个风口,势必要在内容上做文章,以VR、AR等硬件产品为例,内容和收益是呈正相关的,只有优质的内容越多,才能够刺激消费者购买。

不过现阶段,不管是国内的PICO还是全球最大的游戏平台Steam,都面临着VR优质内容缺失的难题。PICO副总裁任利锋曾用一组数字阐述VR内容匮乏的现状:目前中国市场上,传统长视频年产量可以达到5万个小时,而优质VR视频每年的新增产量还不到20个小时。

内容拖后腿,PICO的体验、管理、定价也没能成为加分项,据黑猫投诉平台信息显示,有用户于1月27日发布投诉,其对象为PICO Neo 3 256GB 先锋版,订单信息显示其实1月14日签收,当时购买的价格为2699元。但到了1月27日该用户打开抖音,便发现直降500,前后时间间隔不到两周时间。如果这些问题没能得到改善,别说和Oculus等老牌对手竞争,PICO能否找到盈利的道路还是一个未知数。

与之相反的是,以万兴科技、中国移动咪咕为代表的企业,在内容的积累和创新上已经有了一些心得。《元宇宙》一书中也提到过:“元宇宙时代,创作者同时也是消费者,他们借助人工智能手段创造出无穷的数字资产,再通过区块链技术等确权,形成巨大的数字市场。”在需要大量内容填充的元宇宙时代里,万兴科技瞄准的则是创作者经济,致力于加速AIGC等元宇宙相关技术在主流应用场景上的拓展。

和万兴科技不同,中国移动咪咕则是以技术实力为基础支持,依靠各种形式的内容强势出圈,以2022年的卡塔尔世界杯为例,中国移动咪咕不仅推出元宇宙地标性比特景观,在世界杯元宇宙的场景里,推出了十余位比特数智人,还首创了云引擎赛事比特转播能力,结合云 VR/AR,观赛视角变得不再单一,满足了球迷的多元需求。中国优秀传统文化具有独有的内容优势,中国移动咪咕锚定“文博文旅+元宇宙”赛道,大力推进产业项目落地。以张家界武陵源项目为例,项目基于数字孪生技术、高精度三维实景重建技术等多种XR技术融合技术,通过CloudXR云端GPU实时渲染能力和5G通信技术构建数字化场景,1平方公里10座实景重建的壮丽山峰,逼真还原部分张家界武陵源国家森林公园里的奇峰视界。

第三是技术,从难度上来看,元宇宙也是一种信息技术的“统合体”,是以区块链、人工智能、VR/AR技术、数字孪生等技术为底层架构的综合技术形态。目前,芯片、网络通信、虚拟现实等诸多细分领域的底层技术还不能完全支撑现阶段对元宇宙未来全景的构想,具有不确定性。

从成本上来看,技术投入也是一件烧钱的活,比如Meta负责元宇宙业务的核心部门之一de Reality Labs。据财报显示,其收入比一年前下降了近一半,达2.85亿美元,其亏损则已经从去年同期的26.3亿美元扩大至36.7亿美元。如果算「总账」,该部门已经亏损了94亿美元,并丝毫看不到亏损将逐步缩小的趋势。

不过,难度大、成本高,并不意味着需要缩减技术投入,在探索元宇宙的道路上没有捷径,这也是为什么万兴科技已经推出了包括万兴喵影、Wondershare Filmora、万兴录演、墨刀、万兴AI绘画等明星产品;中国移动咪咕已经在元宇宙+冬奥会、元宇宙+世界杯、元宇宙+鼓浪屿等多个场景取得实效,他们却仍在压强式投入新技术的主要原因。

总而言之,如果说,2021年是元宇宙出圈及建立认知的一年,那么,2022年就是元宇宙被认可及肯定的一年,并开始从概念走向实践。

不过想要继续寻求向上突破的可能,还是需要找到算力、内容、技术的「最优解」,解决平台期的三重障碍,元宇宙的发展才能迎来下一波高速增长。