巴比特观察 | 算力产业是造梦机器,谁会成为“巨无霸”级别企业?

4月25日,“2021新基建区块链峰会”在成都落下帷幕,这是由珠海市横琴新区数链数字金融研究院指导,印比特主办、金色财经和易矿联合主办的一场为期两天的矿业大会。

由此,为期整整一周的“成都矿业区块链周”终于画上句号。以矿为主题的区块链周,在比特币过往十年的历史中是从来没有过的,很多人觉得,挖矿嘛,还能讲出什么花来。

可实际上,在过去的1-2年,我们看到了矿业生态极其突出的多元化特征。比如

1、IPFS分布式存储业态爆发。

2、矿业金融产品和服务爆发。

3、以太坊崛起,小币种挖矿财富效应凸显。

4、上市机构入局,矿业资本化运动进入高潮。

5、新基建政策落地,合规化路径进一步清晰。

6、破圈生长,算力矿工向DeFi挖矿转型。

没错,矿圈依然是一个江湖,比如,在2021新基建区块链峰会的鱼池8周年专场,一枚纪念NFT被某矿工以49个ETH买走,某种程度上,这就是财大气粗的矿工用81万人民币以表达对鱼池的支持。

于此同时,矿圈也已经进化为一个庞大且富有想象力的产业,矿业、矿圈这些词逐渐消失,算力产业的说法更深入人心。在未来,这里或许将诞生巨无霸级别的公司。

在2021新基建区块链峰会,我记下了嘉宾们精彩的发言,这些都是算力产业从业者的常识,但如果你是圈外人,对你或许就是新认知,以下内容希望对你认知这个行业提供一些新视角。


关于矿业


我们正面临一个极其重要的宏观历史发展趋势,我可以肯定地说,整个算力体系的必由之路,就是基于区块链的新型算力,它必然替和改造中心化的、非区块链为基础的传统(古典)算力。

为什么呢?因为去中心化计算、去中心化交易、去中心化存储、去中心化身份认证、寻址方式正在改变和颠覆根节点、HTTP,Web3.0在加速替代Web2.0,它们正逐渐汇聚成一个潮流,它势必要求传统算力体系发生根本改变。

我认为,区块链、算力,存储将成为未来社会运行的基础设施,人类及社会行为的容器。

——经济学家、数字资产研究院学术与技术委员会主席朱嘉明


今年是极其不平凡的一年。Coinbase交易所在北美上市,比特币历经12年后市值突破万亿。所有这一切都导向一个事实:行业的发展为所有参与者“造梦”,而我们都是追梦人。

2021年,我们在海外布局,我们不仅在北美建立了第一个售后服务中心,我们也在哈萨克斯坦建立了在俄语区的新技术服务中心。我们在考虑搭建海外供应链,甚至根据海外实际的使用情况,提供了专用的产品,使之走向世界。

——神马矿机市场总监王欣


5月,比特大陆会派一支团队到美国去考察,考察后将输出一个矿场标准。我和各位新老客户说一句心里话,我们做这件事并不是为了要做中间商去赚取客户的差价,而是让资方和矿场端、电力端,都能找到彼此,达到优势互补、资源配置的目的。

——比特大陆环太区商务负责人高天林


资本进入矿圈,大多数人首先想到的是资金,我想讲的是合规。过去矿圈相对比较奔放、随意。比如现金的交易、包括币和法币之间的流转,过去大家通过OTC,或没有资质的平台就可以做。在资本市场,尤其是美过资本市场是完全不可以的。我提醒很多新进的中概股公司注意这一点,因为资本真的是双刃剑,要去注意方方面面的合规。

——比特矿业CEO杨险峰


能源结构转型是2014年就开始发起的一场全球性革命,在这样的趋势下,原有的煤电能源、石化能源会因为政策的不同,而产生区域分布的不同。伴随国际新能源的推出,也会衍生出很多新能源的使用诉求。

传统矿业很依托于能源,廉价且稳定的电力资源是矿工和企业很重要的经营要素。从当下全球能源重塑趋势看,它势必会连带加速这个产业的变革。

以前很多矿场在中国,现在我们相信区域分布会呈扩散化,像美国、加拿大、俄罗斯、挪威等地,现在已经有相应政策推行出来,并且也看到在这些区域确实有算力上涨趋势。

——比特矿业集团副总裁&BTC.com CEO孟晓妮


碳中和降耗趋势只会影响电价,而不会导致新疆矿场关闭或减少。整体来看,对挖矿行业有影响,但影响不大。随着越来越多的资金涌入挖矿市场,相对稳定的火电矿场会越来越重要,矿场有海外发展的趋势。

——云和数据董事长助理王亚鹏


不管是水电矿场还是火电矿场,优质矿场会更加供不应求,水电更明显。

以前矿圈有丰枯期的两次迁徙,就像非洲的角马大迁徙一样。今年不这样了,一是币价的暴涨,挖矿收益剧增。二是碳中和政策下,很多大矿工把机器从新疆或内蒙搬到水电矿场,他不是在算经济账,而是算稳定账,他以后可能就不搬走了。

——比特矿业副总裁、长河水电消纳园总经理刘继斌


矿圈是一个稳稳赚钱的地方,只有矿圈比较稳。挖矿获得币的成本是最低的,然后挖得比较踏实。当然挖矿的周期比较长,大家要能扛得住时间,是可以一直持续,然后穿越牛熊的。

——胡安科技大中华区总裁张云欣


现在有四个流行说法,我认为都是错的。

1、比特币减半挖矿会越来越难;

2、挖矿向国外转移了,国内越来越难挖;

3、矿机更新迭代会有矿难;

4、机构时代,散户不好挖了。

为什么不对?

1、每天比特币产量从最早7200个,经过三次减半,变成了每天只能挖到900个。只有最开始的1/8,听起来是变得更难挖了。但每四年比特币价格要涨几十倍、上百倍。我们的目标是为了赚人民币和美元。以法币、美元计算,这个行业一直在高速发展。

2、算力在哪个国家集中,这个事情一直是有变化的。牛市收益高,不在乎电费,所以美国人、欧洲人挖得起。熊市的时候,一定会向成本更低的地方流动。四川和新疆始终是世界挖矿的中心。

3、过去三年是最新一代矿机技术成熟的三年,现在很难颠覆过去的技术去推出算力增长特别大、特别省电的矿机。我们预测下一代矿机算力只能提升20%到30%。另外,比特币算力成倍增长的趋势已经趋缓,以后的挖矿难度不会成倍增长,挖矿收益不会断崖式下降。

4、更多的机构其实是散户的代表,每一个成熟的金融市场,都是通过理财产品、基金或圈内的云算力、云矿机种种形式来组织散户成为机构、成为大户,这个逻辑很简单。

——印比特联合创始人朱砝


DeFi世界的发展在区块链上是可行的,但是目前有一些问题需要解决:要实现技术突破,解决性能问题,目前网络性能不足以支撑超大规模的应用发展。此外要提升易用性,区块链的发展,尤其是DeFi行业,目前仅仅局限于行业内的资深玩家,小白用户很难在目前阶段使用DeFi或DAO,行业易用性亟待发展。

——F2Pool联合创始人、Cobo联合创始人神鱼


实用主义者想把链做得快一点,但从长远看,一条链跑10年、100年,真正决定链能长期下来的本质是去中心化、是公平性,这方面我们绝对不能妥协。(Nervos坚持POW)

PoS是一个内卷的链,时间不是它的朋友,时间越久,PoS问题越多。以太坊用6年时间证明,PoW可以保护过千亿的资产。没有做公链的人,不知道PoW的冷启动有多难,但随着时间越久,这条链的表现会越好。

——Nervos联合创始人吕国宁


关于比特币价格


我在去年的文章里就讲了,在5万到5.5万之间是一个非常大的分水岭。翻过5.5万,作为不错体量的资产,未来会有更多的传统金融机构进来为它服务。但人性是不会变的,什么时候这个东西会进入熊市呢?就是新进来的钱不够支撑止盈盘时,市场永远是由供需决定的。而且止盈盘,不可能永远不止赢。

大家要知道所有的顶点,你在顶点时是不会觉得是顶点的,这是人性的自然反应。每一次顶点是一个尖尖顶,它突然被吹上去,砰一下爆炸。在这个尖尖顶之前,我觉得是15万美金左右,尖尖顶是20万美金,这个位置已经跟作为金融交易资产的黄金市值持平了,所以这时候应该是一个顶。

接下来的熊市不会像过去,因为它的下限被提高了,因为玩家属性不一样了,有了大量持币的人。接下来的熊市我不觉得是过去那种非常难受的熊市,一熊就要熊18个月。

——Primitive Ventures 创始合伙人万卉


归根到底,这一轮的牛市最终动力来源还是以美联储为主导的各国央行的货币宽松。很多人问牛市什么时候会结束,我想这个问题的核心是要关注宏观经济框架。

我们要关注几个点:疫情的发展、疫苗的进展、各国经济复苏的节奏、通货膨胀水平、各国居民企业和政府的负债水平。它们都会反映到利率指标上,只要我们关注利率指标,就能大概率提前预知牛市的节奏。

从去年到今年稳定币的市场规模翻了8倍,它跟币价的走势是相对一致的。有意思的是,大量新增发的稳定币流入交易所比例下降,流入各种智能合约的比例大幅上升,且一直在加速。它对加密货币市场的深远影响特别值得我们关注。

在加密货币信贷市场里,机构之间存在着大相互拆借的交易,这个拆借市场的利率值得我们投入最多的关注。

现货市场的交易规模和合约市场是同步上升的。借贷利率和合约规模也是同步上升的。

美国商品期货交易委员会公布的数据显示,机构持有空头仓位的占比非常大。牛市里为什么聪明的交易机构要持有空头,是不是跟市场趋势对着干?唯一的解释,它同时持有大量的现货。这些传统交易机构其实在进场做比特币套利,它们持有现货多头头寸,也是让牛市持续这么长时间的重要因素。

在当前情况下,传统交易机构做这样的套利交易存在很多障碍,比如持有比特币现货头寸时会面临会计、税务、监管等多方面的障碍。但如果美国比特币ETF陆续上市,环境可能会发生变化,可能会有更多传统资金入场,这特别值得关注。

——贝宝金融金融服务负责人佟磊

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