年度盘点:2020年加密货币领域有哪些投资热点?| 巴比特年终特稿

今天是2020年的最后一天,很多媒体都刊发了年终回顾。

上一篇年终回顾《2020年,我与机会》(https://www.8btc.com/article/6581122)回顾了部分全年市场上的投资机会,这一篇将专注于盘点加密货币领域的重大投资机会。

1.比特币刷新历史新高

比特币是今年加密货币领域中最醒目的存在,从表现上来说,比特币也是今年最佳的资产,年内累涨近300%,超越股市、黄金白银等资产类别的表现,并突破历史新高。

不过,今年最特殊的一点还要归功于比特币在传统金融机构地位得到提升,越来越多的机构投资者、企业公开宣布在资产配置中纳入比特币,或者为数字货币提供交易/托管服务,如Microstrategy、Paypal和星展银行等。

截至发稿,比特币距离3万美元/枚还有临门一脚,比特币是否会毫无悬念地突破呢?明年的比特币是否还会一往无前?花旗银行认为明年会再涨12倍,而高盛持保留意见,认为其虽然受到欢迎但不会取代黄金地位。

2.以太坊或将跟随比特币

以太坊在今年也有亮眼的表现,今年以来累涨超过300%。

不过,以太坊最大的意义是走出了低谷,此前因为ICO低迷,以太坊被指陷入踏缩。在过去的两年时间里,以太坊长期处于横盘状态,长时间在100美元/枚-350美元/枚区间震荡。而随着DeFi挖矿潮及ETH2.0的到来,以太坊又重新起飞,尤其受到海外投资者的追捧。目前以太坊已涨至740美元/枚上方,尚未突破历史新高。

预计明年以太坊可能会步比特币后尘,进入机构牛市,原因是芝商所正在筹备在明年2月份推出以太坊期货,而芝商所曾在2017年12月推出比特币期货,助燃比特币牛市。

3.波卡什么时候崛起?

你没有看错,这是一个问号。波卡(Dot)这个项目准确说是2015年时成立的,酝酿已经有一段时间了。

在今年年中,波卡曾大热过一阵,甚至有人认为波卡会取代DeFi的热度,形成破竹之势。然而波卡在年中的热度仅仅维持了不到一个月。

提起波卡,大家就会提起波卡的创始人Gavin Wood,他是以太坊早期的主要成员之一,贡献了以太坊早期70%的代码。可以说提起波卡就要提起以太坊,波卡虽然在架构和理念上和以太坊不同,但波卡在成功路径上的探索接近于以太坊。不过,目前,波卡的国内社区积极度要高于海外,另外就波卡黑客松活动情形看,波卡仍处于早期发展状态。

近期随着比特币大涨,波卡也被带动上涨,创下新高。基于波卡目前的表现和市场对于波卡未来的预期,波卡仍是未来需要关注的点。

4.鸽子王Filecoin

Filecoin也是市场上酝酿许久的项目之一,2017年以10%的份额获得了2.57亿美元的融资,创下了当时最高纪录。但Filecoin最让人诟病的是上线进程,从最初计划上线的时间到真正上线的时间整整拖了2年之久。

在无数次宣布延迟后,Filecoin终于在今年10月份上线了。在Filecoin上线之前,各大报道加密货币的媒体上几乎每天都可以看到Filecoin的新闻,略有当年EOS的风范。但Filecoin就迎来暴跌,现在仍然一蹶不振。

然而市场也有观点Filecoin是值得等待的。与比特币不同的是,Filecoin是IPFS分布式存储互联网的激励层,主要用于数据存储。

5.Compound掀开DeFi热潮

Compound是目前DeFi领域的借贷龙头之一,它的热度基本覆盖了今年5-6月的加密货币行业。

Compound带来的效应非同一般。DeFi世界里流动性挖矿可以说是因为Compound而火的,但Compound不是流动性挖矿的发明者,FCoin才是流动性挖矿的先行者,却因为Compound今年这么做了,带动后续的DeFi项目争相效仿,甚至市面上展开了DeFi是否必须流动性挖矿的探讨。

和当年FCoin的结局不同,Compound并非昙花一现。大半年过去了,Compound虽然从历史高点跌落下来,价格也基本保持稳定,当前在150美元/枚左右,体量不容忽视。

6.横空出世的Sushiswap

Sushiswap具有绝对的话题性。

横空出世的Sushiswap通过寄生的方式迅速壮大,在8月底、9月初刷屏了加密货币圈。人人都在讨论有没有挖Sushi。而Sushiswap一度成功提走DeX领域龙头Uniswap一半的流动性。

不过,因为Sushiswap匿名创作者套现(后将金额如数归还),Sushiswap开启暴跌,一度几近销声匿迹。

由于Sushiswap社区的不懈努力,如今的Sushiswap已经今非昔比,奇迹般地起死回生,并与DeFi领域的龙头YFI建立了良好的合作关系。

7.去中心化交易所龙头Uniswap

Uniswap是今年冒出来的黑马,在DeFi领域弯道抄车,用DeX的模式在交易所的赛道中冲到了前头。

Uniswap的交易量在交易所中前茅,上半场有币圈老虎机之称。随着Sushiswap的出现,Uniswap也遇到了危机,最终通过发行治理代币并采用激励流动性挖矿的方式化解了危机(因为一些人选择挖Sushi是因为Uniswap不发币)

不过Uniswap停矿后,UNI就一度处于横盘状态,近期Uniswap也有回升。这启发市场讨论起了流动性挖矿的必要性,因为Uniswap暂停矿后币价仍得到一定支撑。不过后续Uniswap仍有可能开放挖矿,不过激励可能有所减少。

8.YFI:去中心化资管之王

如果你搜YFI,一定会看到这样的讯息:YFI单枚价格超过比特币。

其实这么比较是没有意义的,因为YFI总数量很少,总市值是远不如比特币的。但从这个描述中可以看出市场对YFI的狂热之情。

目前YFI是去中心资管协议中最有影响力的项目。7月份,Yearn Finance 还是一匹黑马,短时间内就掌控了近10亿美元资产管理规模,且其代币YFI的价格经常被拿来于比特币比较。

创始人团队不满足于一时的热度,除了去中心化程度高,YFI颇为吸引人的一点就是迭代速度快。在别的项目还在研究Yearn的保险策略,Yearn Finance 已经将保险与 NFT 聚合起来,将市面上的保险产品售卖一空。

此外,Yearn Finance的创始人Andre Cronje是个充满活力的人,并不满足单一项目的创新,前不久在DeFi领域提出了一种有趣的说法:并购。

这样的并购和传统意义上的并购并不相同,更类似于合作,不少与YFI的合作项目因此受益。这样的合作类似于形成了一种生态(如此充满活力的人让我想起了雷军以及小米生态链,当然两者有很大的不同)。

如果要追踪DeFi市场的创新,追踪这个标的会是不错的选择。

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